М/ф "Ледяная принцесса".

Королевства Лютостужье и Югоземье живут в мире и согласии, а порядок поддерживают драконы. Но однажды в первом государстве к власти приходит Арктос. После этого все драконы, кроме двух, таинственно исчезают. Помимо этого лютостужцы и югоземцы перестают общаться. Уцелевшим драконам удаётся просуществовать недолго. Они погибают, но успевают отдать яйцо ворону Кольку из Югоземья. Птица заботится о нём, и вскоре на свет появляется дракон по имени Табалуга. Малыш быстро растёт и начинает расстраиваться из-за того, что не может изрыгать огонь. Перед своей смертью мама Табалуги оставила послание на камне. Однажды дракончик обнаруживает его. Он считает, что это ключ к тому, чтобы начать дышать огнём. Табалуга уверен: необходимо отправиться в Лютостужье. Вместе со своим другом божьей коровкой они пересекают границу, а спустя время встречают очаровательную девушку Лилли. Она очень удивляется, увидев живого дракона, и уговаривает новых знакомых отправиться к Арктосу - тот ищет уцелевших существ этого вида...